CNBCデイリー・オープン:2つの市場要因が主導権を争う
重要なインフレ統計の発表を前に、債券利回りと原油価格が投資家の注目を集め続けている。そのデータが米連邦準備制度の政策方針を左右する可能性がある。

重要なインフレ統計の発表を前に、債券利回りと原油価格が投資家の注目を集め続けている。そのデータが米連邦準備制度の政策方針を左右する可能性がある。

予測市場運営会社Kalshiは、株式とETFを対象とする約60種類のパーペチュアル契約について、米国の承認を求める計画だ。暗号資産で大規模な取引商品となっているものの一つを株式市場に持ち込むことになる。

金曜日、世界的な債券売りを受け、米10年国債利回りが注目される5%水準に近づいた。原油価格が1バレル100ドルを大幅に上回って急騰し、インフレ懸念が強まったほか、米国の短期的な利上げ観測の高まりも投資家を動揺させた。
欧州と世界の市場を展望する。債券の激しい売りが広がる中、貸し手は確かな資金的裏付けを求めている。
金曜のアジア取引でドルは過去1週間の高値近辺を維持し、円は下落した。中東のエネルギー供給が混乱するとの懸念が再燃し、債券利回りと原油価格が上昇した。

中東紛争の激化でブレント原油が1バレル108ドル超まで上昇し、豪州のガソリンとディーゼル価格は今後数週間で1リットル当たり20~30豪セント上がる可能性がある。投資家は株式と債券を売り、エネルギー高やトランプ氏の5000ドル給付案、追加利上げへの懸念を強めている。
原油価格が108ドルを上回る水準を維持する一方、アジア株はウォール街の下落に連れて値下がりしている。

中国の火鍋チェーン運営会社、海底撈国際控股をめぐる混乱は、富裕層が保有する海外資産に対する北京の新たな課税制度のリスクを投資家に警告するものとなり得る。共同創業者で張勇会長の妻でもある舒萍氏が2億5900万株、4.65%の売却を計画し、香港市場で株価は今週10%下落した。

米財務長官ベッセント氏が内部情報を知っていると主張したことで、市場における日本銀行の独立性への見方が損なわれかねないと、銀行関係者が警告した。
関係者2人によると、イタリアのユニクレディトがコメルツ銀行の買収に備える中、ベルリンは同行がドイツのアイデンティティーを維持できるよう国内市場への上場を促し、雇用を守る方針だという。
欧州中央銀行は、高騰するエネルギー価格がインフレを長期化させるのを防ぐため、借り入れコストを引き上げている。どこまで利上げが必要か、成長にどれほどの打撃が及ぶかをめぐり、エコノミストの見方は分かれている。
原油が再び懸念を呼んでおり、賃金の伸びとインフレも焦点となっている。
オランダとフランスは、危機時の資産へのアクセスや米国の信頼性への懸念を背景に、米国の保管庫から金の一部を移した。オランダ中央銀行は地政学的な混乱への備えを理由に挙げ、フランスは政治的な動機ではないと説明した。

インド証券取引委員会(SEBI)は「Demat 2.0」試験運用を開始し、社債をデジタルトークン化するとともに、インド準備銀行のホールセール型デジタルルピーで支払いを決済する。後の段階では、流通市場での取引と個人投資家の参加が見込まれている。

9月9日、バイナンスで取引されるAnthropicのIPO前永久先物契約は2,100ドルを上回った。バイナンスが推定する10億株を基準にすると、企業価値は2.1兆ドル超となる。ただし、これはレバレッジ型デリバティブの価格と暫定的な株式数に基づく数字で、公開株式市場の評価ではない。5月の資金調達時の評価額は9,650億ドルだった。

CREAによると、ベルギーは8月にロシア産液化天然ガス(LNG)の輸入を停止し、EU全体の輸入量は前月比46%減少して、ロシアの全面侵攻開始以来最低の月間水準となった。フランス、スペイン、オランダはなお輸入を続け、EUの禁輸は2027年1月に始まる予定だ。

北京が最近進める国外資産への課税は、より広範な取り組みの初期段階にすぎず、将来的には海外不動産や相続財産にまで及ぶ可能性がある。

過去24時間でCoinDesk 100のうち95銘柄が下落した。ビットコインは今週5%超下げ、トレーダーが米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げを見込むなか、Zcashが下落を主導した。

米国の8月の消費者物価は、ガソリン価格が2カ月連続の下落から反発したことで上昇が加速した可能性がある。金融市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)が来週利上げするとの見方が強まりそうだ。
木曜日、米国債市場の売りが加速した。原油価格の急騰がインフレ懸念を強めたほか、財務省は初の拡大買い戻しで予想を下回る額の国債しか購入せず、利回りを押し上げた。
投資家は、スコット・ベッセント財務長官による60億ドル規模の債券操作では、最近の借り入れコスト急騰を抑えるには不十分だと警告している。
サム・バンクマン=フリード被告は、詐欺の有罪判決と110億ドルの没収命令を取り消すよう最高裁に求めている。FTXには破綻による損失を補えるだけの資産があったと示す証拠の提出を、不当に妨げられたと主張している。

投資家から数十億ドルを秘密裏に移した行為をめぐり詐欺で有罪判決を受けた元暗号資産大物が、木曜日、最高裁に審理のやり直しを申し立てた。
フーシ派の前進で原油価格が上昇する一方、市場は金曜日のインフレ統計を待っている。米国の利上げ懸念が世界の債券市場に広がっている。
パリで開かれたプライベートエクイティ業界の年次会議は、沈滞した雰囲気に包まれた。業界の「ゴドーを待ちながら」の時代は続いている。
TelefónicaとLiberty Globalは、債券投資家を安心させるため、雇用削減などのコスト削減を進めようとしている。
サウジアラビアはOPECに対し、先月の原油生産量が再び急減し、1990年以来の最低水準に落ち込んだと報告した。米国とイランの敵対行動再開で、同国の輸出ルートが圧迫された。
ドーハのハマド国際空港を訪れたツアーで、カタール航空の最高経営責任者と経営陣は、地域的な混乱からの回復や、冬季シーズン、新型機、次世代Qsuitesに向けた準備について説明した。
HIVE Digital Technologiesは、8月21日から9月10日まで、ビットコイン採掘とGPUクラウド事業の平均日次収入が合計100万ドルを超えたと発表した。GPUクラウドは1日約10万ドルで10%未満にとどまり、90%以上を採掘が占めた。数値は監査前の暫定的な経営陣推計。

金価格は金曜日に小幅上昇したものの、米利上げ観測が強まる中で3週連続の週間下落に向かっている。トレーダーは、米消費者物価指数が米連邦準備制度の政策方針を見極める手掛かりになるとみて待っている。
フィリピン最大のモバイルウォレットアプリ「GCash」を運営する会社が、最大923億フィリピンペソ(15億ドル)の調達を目指す新規株式公開(IPO)について、投資家の需要を探り始めた。同国史上最大のIPOとなる可能性がある。
9月10日、浙江省寧波市慈渓市産のシャインマスカット30箱、計150キログラムが税関検査を終えてベルギーへ輸出された。浙江省産の生食用ブドウが同国へ輸出されるのは初めて。慈渓税関はEUの検疫・残留農薬基準への対応を支援し、生鮮品向けの優先検査も実施した。
ロシア中央銀行理事会は金曜日、政策金利を決定する。タス通信が聞き取った専門家19人のうち18人は基準金利が14%に据え置かれると予想している。根強いインフレや燃料不足の圧力、ルーブル安、予算を巡る不透明感が追加緩和の余地を狭めている。
関係筋によると、飲食ブランド「Yuen Kee Dumpling」を運営するYuen Kee Food Groupは、香港取引所の上場審査を通過した。3億~4億香港ドルの調達を目指し、10月に募集を始める計画で、IPOは最終段階に入ったという。

中国東部・江蘇省の連雲港が、初の全行程カスピ海横断貨物列車サービスを開始した。列車はホルゴスから出国してカザフスタンを横断し、アクタウ港で船に積み替え、カスピ海を経てアゼルバイジャンのバクーに到着する。従来ルートより輸送時間を約5日短縮する。
原油価格が1バレル100ドルを超え、世界的な債券売りで米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げ観測が強まる中、ビットコインは9月10日に7万7000ドルを割り込み、日中安値7万6676.07ドルを付けた。最新のインフレ統計が原油急騰を十分に反映していないことも、市場の警戒を強めている。

消費需要が弱まるなか、中国で生産する外国自動車メーカーが生き残りをかけ、ガソリン車を20%超値下げしている。中国乗用車市場情報連合会によると、フォルクスワーゲンやトヨタなど主要国際ブランドの内燃機関車の平均値引き率は先月23.4%で、7月の23.7%からわずかに低下した。

ビットコインを保有するStrategyは、ドル流動性が2025年9月の5,400万ドルから9月7日には65億4,000万ドルに増え、転換社債残高は67億1,000万ドルに減ったと説明した。純有利子負債は約1億7,400万ドルとなり、ビットコイン価格が下落する局面でも株式による資金調達を続けたという。

Adobeは、人工知能を組み込んだ製品やツールへの需要拡大を背景に、第3四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったと発表した。一方、第4四半期の売上高見通しの中央値は予想をやや下回った。
ゴールドマン・サックス・グループの最も名高いパートナー集団につながる、残り少ない関係者の一人が同社を去ることになった。
金曜日、原油価格の急騰でインフレ懸念が強まり、世界の債券利回りは新たな高水準に上昇し、株式市場は下落した。投資家は各国中央銀行による追加の金融引き締めを織り込もうとした。
2026年中国国際サービス貿易交易会が9月9日、北京の首鋼園で開幕した。90の国・地域と国際機関が参加し、会場では1830社以上が出展。このうち473社はフォーチュン・グローバル500企業または業界を代表する企業だった。
Uberは9月2日、ナイジェリアとウガンダでのサービスを終了した。燃料や部品、車両整備の費用が上昇する一方、運賃は抑えられ、ドライバーは手数料や労働条件に不満を募らせており、アフリカの一部で配車事業の継続が難しくなっている。

イラン革命防衛隊は、ホルムズ海峡の入り口で「攻撃的な任務」に就いていた米国のセイルドローン・エクスプローラー型無人艇を攻撃したと発表し、海峡は閉鎖され自らの管理下にあると改めて警告した。米中央軍は、9月10日までに海上封鎖で商船96隻を迂回させた一方、人道支援船50隻超の通過を認めたと述べた。

イラン革命防衛隊は、海軍がホルムズ海峡の入り口で米国運用の水上ドローンを攻撃したと発表した。帆船のような形をした機体による「攻撃的任務」を阻止したと主張しているが、米政府はコメントしていない。

イラン革命防衛隊は、ホルムズ海峡で米国の無人船を攻撃したと発表した。一方、英国海事貿易運用部は、オマーン沖で2隻の船に飛翔体が命中したと明らかにした。
国際通貨基金(IMF)は、米国がイランへの制限を大幅に強化し、同国の経済・貿易相手国に対する二次制裁を積極的に執行する計画の影響を詳しく調べている。報道官のジュリー・コザック氏は措置の規模は比較的小さいとし、世界経済見通しと中東地域の報告でより詳しく分析すると述べた。
IMFのジュリー・コザック報道官は、中東での戦争が6か月続く中、世界経済は、特にエネルギーショックを、懸念されたほどではなく乗り越えており、底堅さを示していると述べた。世界の成長率は約3%を維持する見通しだが、不確実性は依然として高いという。
IMFは、米国、イスラエル、イランが関わる戦争で引き起こされた世界のエネルギー市場のショックは克服されていないと述べた。原油やガス、ディーゼル、航空燃料の価格は高止まりし、ホルムズ海峡の船舶通航量は戦前の10分の1にとどまる。備蓄の使用、AI関連需要の増加、北半球の冬の到来がさらなる圧力となる可能性がある。
ドバイの空港運営会社のポール・グリフィスCEOは、中東での紛争中にドバイの空港が弾道ミサイルによる攻撃を17回受けたと述べた。空港では警報が111回鳴ったが、死者はなく、少数の負傷者も全員が回復したという。
米中央軍は、9月10日までにイラン封鎖の徹底を目的として米軍が商船96隻を進路変更させたと発表した。人道支援物資を運ぶ50隻以上の船舶は通過を認められ、米海軍が作戦に参加しているという。
中国の丁薛祥副首相は北京で開かれた第16回APECエネルギー相会合の開会式で、中国は各国と協力して世界のエネルギー安全保障と持続可能な発展を推進する用意があると述べた。分散型エネルギーや充電インフラの拡充、新型蓄電やデジタル電力網の共同研究を呼びかけた。

生産者物価のインフレ指標は、先月のエネルギー価格上昇を受けて物価圧力が再び強まったことを示した。来週の会合で米連邦準備制度が利上げする根拠を強める可能性がある。
イーロン・マスク氏のトンネル開発スタートアップ、Boring Co.が、アラブ首長国連邦と関連団体の支援を受けて30億ドルの新規投資を確保した。この資金調達ラウンドで同社の評価額は230億ドルとなった。
英国の調査会社Benchmark Mineral Intelligenceが金曜日に発表したデータによると、8月の世界の電気自動車需要は6か月連続で増加した。欧州が成長を主導し、中国と北米の低調さを補った。
開発業者ティシュマン・スパイヤーによるハドソンヤーズの高層ビル計画をめぐり、ニューヨーク市は1億ドルの固定資産税減免を検討している。実現すれば、ゾーラン・マムダニ市長の就任後で最大の経済補助になる。
地元不動産会社ミッドランド・リアルティーは、香港の住宅価格が年末に前年より15%上昇すると予測した。ただし、2021年の最高値をなお16%下回る見通し。同行幹部は、米連邦準備制度理事会が利上げしても香港の銀行は追随しにくいと述べた。

イースト・アフリカン・ブルワリーズは木曜日、ケニアの競争当局が、Diageo保有の同社株65%を日本のAsahi Holdingsが取得することを認めたと発表した。
東南アジア最大の配車・フードデリバリー企業Grab Holdingsが、シンガポールを拠点とする後払い決済サービスAtome Financialの過半数株式取得を協議していると、事情を知る関係者が明らかにした。
かつてプログラマーだったジェイソン・キャロルは現在、ウォール街で最も高収益な高速取引会社の一つ、Hudson River Tradingを率いる。会社の設立から270億ドルを超える個人資産の形成までを追う。
Irish Timesによると、Aughinish Aluminaはアイルランド政府高官に対し、ロシアのウクライナ全面侵攻と、制裁対象の富豪オレグ・デリパスカとのつながりが操業を困難にしていると伝えた。フォインズの精製所はRusalが所有し、ロシア向けアルミナ出荷は現在、事業の約半分を占める。EUは次の制裁措置にアルミナを含めることを検討しているとされる。

オンライン自動車オークション会社のCopartは木曜日、約19億ドルの現金でACV Auctionsを買収することで合意した。ディーラー間の車両再販事業への参入となる。
取引データによると、ロンドンICEの11月渡しブレント原油先物は、5月21日以来初めて1バレル109ドルを上回った。モスクワ時間10日午後11時57分には1.33%高の109.06ドルとなり、翌日午前0時02分には上昇率が1.1%、108.81ドルに鈍化した。
LVMH創業者のベルナール・アルノーが世界の富豪トップ10から外れ、ランキングはテクノロジー業界の億万長者を中心とする米国人だけとなった。
連邦政府の投資目論見書には、8分野にまたがる167件の投資機会が盛り込まれている。オタワは来週トロントで開くカナダ投資サミットを前に、これらの事業を推進する。
価格追跡会社GasBuddyによると、米国のディーゼル全国平均価格は木曜日、史上初めて1ガロン6ドルを上回った。イランをめぐる米国・イスラエル戦争と、ウクライナによるロシア製油所への攻撃で供給が圧迫された。
ブラジルは再生可能電力の世界的な先進国だが、需要は増え続けている。北東部パライバ州では、同国で最近建設された大規模風力発電プロジェクトの一つが、新開発銀行(BRICS銀行)の融資を受けて整備された。

住宅ローン金利は3週連続で上昇し、米国の長期住宅ローンの平均金利は14カ月余りぶりの高水準となった。
HSBCホールディングスは、パンム・カウル氏が最高財務責任者(CFO)を辞任することを予想外に決めたと発表した。同氏の就任からわずか2年で、同行は後任を探している。
100年以上続く食肉宅配の先駆企業オマハ・ステーキは、記録的な牛肉価格に直面している。生き残るには、対応を速め、運営を効率化し、より安価な部位を提供する必要がある。
欧州中央銀行が借り入れコストを引き上げ、インフレ見通しも上方修正したことで、ユーロ圏のトレーダーは木曜日、利上げが来年まで続くと警戒した。イラン戦争を背景に原油価格も再び上昇し、債券利回りは数年ぶりの高水準に達した。
オラクルは木曜日、第1四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったと発表し、通期利益見通しを引き上げた。企業によるAIへの支出急増が、同社のクラウドコンピューティングサービスへの強い需要を押し上げた。

オラクルの四半期決算は市場予想を上回り、収益バックログも予想以上だった。クラウド・インフラ収入が2倍超に増えたことで、同社株は7%上昇した。
関係者によると、シルバー・レイクとインテルが支援する半導体メーカーのアルテラは、新規株式公開(IPO)を準備している。早ければ2026年にも20億ドル超を調達する可能性があり、近年最大級の半導体上場の一つとなる見通しだ。
Bitwiseは、ローンチから1年足らずでドージコインETFを終了する。BWOWは2025年11月の開始時に約300万ドルの取引高を記録したが、その後はこの水準に遠く及ばなかった。

予測市場プラットフォームのPolymarketは木曜日、金融業界のベテラン経営幹部ウォーレン・ジェンソン氏を初の最高財務責任者(CFO)に任命した。競合のKalshiに奪われた地位を取り戻し、米国と世界で事業を拡大するための一連の動きの一環。

予測市場プラットフォームのPolymarketは、元アマゾン財務責任者のウォーレン・ジェンソン氏を初代最高財務責任者に任命した。同社は規制対象の米国取引所と世界向けプラットフォームの構築を進めている。
米上院共和党議員は木曜日、分散型金融と信用組合に関する規定を修正したクラリティ法案の新たな草案を配布した。法案には、上院が来週休会から戻った後に60票が必要で、成立の見通しはなお不透明だ。


来週予定される重要な初回採決を前に、米上院共和党議員らが画期的な暗号資産関連法案の修正版を公表した。
ロイターが木曜日に確認した社内メモによると、ゴールドマン・サックスは投資戦略グループの共同責任者にファルシード・アスル氏とマット・ワイアー氏を任命し、シャーミン・モサバル・ラハマニ氏の後任とする。
ブラジルのデジタル銀行Nubankは証券提出書類で、木曜日から銀行提携先を通じて米国で金融商品を提供すると発表した。高利回り預金口座、クレジットカード、送金サービスなどを扱う。
レゴの億万長者一族が関わる資産運用会社Kirkbi A/Sの気候部門は、プラスチック再生への投資を増やす計画だ。
Lego A/Sを支えるデンマークの億万長者一族の資産を運用するファンドが、プラスチック技術への投資を大幅に拡大する方針だ。欧州がより厳しいリサイクル規則の施行に備える中での動きとなる。
Visaはオンチェーン信用プロトコルのCredit Coopと組み、カード事業者の決済義務と顧客からの入金の間に生じる資金ギャップを、ステーブルコイン建てのリボルビング融資枠で埋める取り組みを始めた。スマートコントラクトが借り入れと返済を処理し、Visaの承認済み決済ファイルが審査や融資枠の設定を支える。Visaによると、2023年以降の累計決済額は25億ドルを超え、デフォルトはない。

米国の政策担当者の意向が、市場の冷徹な現実に直面している。
アラブ首長国連邦は、ドイツの産業を支援するため、同国に400億ユーロを投資すると表明した。両国首脳は木曜日、経済の不確実性と紛争が続く中で関係強化に向けて会談した。
インド最大の資産運用会社SBIミューチュアル・ファンドは、長期化する中東戦争でインフレが高まり、中央銀行がタカ派姿勢に転じるなか、10年国債利回りは近く上昇し、7%を上回る水準で推移すると見込んでいる。
ブルームバーグ・ニュースは、関係筋の情報として、サウジアラビアの政府系ファンドがエレクトロニック・アーツとサヴィー・ゲームズの統合を検討していると報じた。統合の狙いはゲーム業界の巨大企業をつくることだという。
サウジアラビアの政府系ファンドが、Electronic ArtsとSavvy Gamesの統合を検討していると、事情を知る関係者が語った。実現すれば、Madden NFLやPokémon Goなどの人気作品が一つの傘下に入る。
SECが提案する名義書換代理人規則の見直しにより、オフチェーンの株主記録の重複をなくし、トークン化証券の照合作業にかかる費用と法的不確実性を減らせる可能性がある。

9月9日、イーサリアム、XRP、ソラナに連動する米国ETFには約5900万ドルが流入する一方、ビットコイン商品からは1億2024万ドルが流出した。それでも市場全体への波及は乏しく、BlockchainCenterのアルトコイン・シーズン指数は37にとどまった。資金は少数の大型資産に集中し、トークン市場全体には広がっていない。

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